從鋼企粗鋼產量變化，看鋼鐵行業的發展形勢
2017-06-23 10:54 鋼聯 系統管理員
?2015年，全國粗鋼產量35年來首次出現下降。2016年，鋼鐵行業進入減量發展階段，從追求規模經濟轉為追求質量升級。2016年，在超額完成鋼鐵去產能6500萬噸的情況下，全國和鋼協重點會員企業粗鋼產量同比反而分別小幅增加了1.24%和0.64%。這主要受鋼鐵行業效益轉好的影響，部分原因也是一些以前閑置的產能重新投入了生產。
那么，鋼鐵企業粗鋼產量究竟發生了什么變化？本文分析了從2016年3月份至2017年3月份這13個月鋼企粗鋼產量的變化情況。
一般分析企業產量用的同比增減量（或增減率）指標只能反映企業產量獨自的變化情況，為掌握某企業（或某些企業）在所有企業整體總量中的變化，本文提出按企業（或者某些企業）產量占總產量的比例這一指標來分析企業產量變化。不難推導出結論：如果企業產量的同比增減率大于總產量的同比增減率，則該企業產量占總產量的比例同比增加；如果企業產量的同比增減率小于總產量的同比增減率，則該企業產量占總產量的比例同比減少。
因此，如果企業產量占總產量的比例同比增加，則企業的同比增減率與總產量的同比增減率是向增加的方向發展；如果企業產量同比在減少，或者企業產量同比在增加，但占總產量的比例同比在減少，則企業的同比增減率與總產量的同比增減率是向減少的方向發展。
2016年3月~12月份全國粗鋼產量變化概況
2016年鋼企前期退出的產能多為長期關停高爐，加上去年3月份后鋼鐵產品盈利轉好，整體需求好于預期，因此2016年3月~12月份全國粗鋼產量同比都在增加，月產量隨市場變化出現上下波動。
對鋼協會員企業粗鋼月產量，首先按名次劃分來分析不同規模區間粗鋼產量發生的變化（具體情況見表1）。
對于前10名會員企業，2016年3月~7月份產量同比都在減少，占全國產量的比例同比都在減少；8月份和10月份產量增加率相對較小，小于總產量的同比增加率，產量占全國的比例同比在減少；9月份、11月份和12月份其產量占全國的比例同比在增加。前10名企業產量的同比增減量和增減率這10個月基本呈逐月增加態勢，2016年11月份、12月份出現最大幅度增加，說明去產能的實行對鋼企前10名產量集中度的提高有了明顯效果。
從表1可知，排名30名前的大中型企業2016年12月份的產量呈較大幅度增加趨勢，排名30名后的中小型企業2016年12月份產量呈減少態勢，說明去產能的實行使得中小型企業的產量有所減少。
其次按月來分析影響產量變化的主要因素。
2016年3月~7月份影響總產量增加的主要因素是31~60名企業和非會員企業產量的增加；8月~10月份總產量增加的主要因素是前10名企業、31~60名企業、61名后企業、非會員企業產量的增加，10月份還受21~30名產量增加的影響；11月份總產量增加的因素主要是所有規模區間的產量同比都在增加；12月份總產量的增加是因為前10名、11~20名企業產量的增加。
由此可知，2016年3月~11月份總產量的增加都和非會員企業產量增加有關，這種情況到了12月份有所轉變，非會員企業產量出現大幅減少。
2017年第一季度會員企業粗鋼產量變化概況
2017年前3個月，鋼協重點會員企業總產量同比都在增加，但增速在逐月下降，仍按名次劃分來分析不同規模區間粗鋼月度產量發生的變化。
對于前10名企業，這3個月其產量都同比增加，1月份、3月份其產量同比增加率分別大于會員企業總產量同比增加率6.64%、5.95%，對前10名企業產量集中度提高起到了積極的作用；2月份其產量同比增加率小于會員企業總產量同比增加率6.17%，前10名企業產量占總產量的集中度在降低。
對于11~20名企業，這3個月其產量都同比增加，1月份產量同比增加率大于會員企業總產量增加率，占會員企業總產量的占比同比增加，2月份、3月份占比在減少。
對于21~30名企業，1月份、2月份產量出現負增長，3月份增幅小于總產量增加率，這3個月占會員企業產量的占比都在減小。
對于31~60名企業，1月~3月份產量同比都在增長，但同比增加率小于會員企業總產量的同比增加率，占會員企業產量的占比同比在減小。
對于61名后企業，1月~3月份產量大幅增加，大于會員企業總產量同比增加率，其產量占會員企業總產量的占比同比在增加。
排名31~60名、61名后的中小型企業增幅都比較大，61名后企業增加量相對較小，小于前10名企業的增加量。
對于2017年第一季度的粗鋼累計產量，按照企業產量劃分來分析同比變化，即按第一季度累計產量第10名（391.93萬噸）、第20名（254.31萬噸）、第30名（153.77萬噸）、第60名（57.63萬噸）來劃分。同時又以第一季度總產量的同比增減率7.27%為界，按企業同比增減率可以把企業劃分為產量占比同比增加或者占比同比減少兩部分，筆者利用多維數據來分析產量變化情況（具體情況詳見表3、表4）。
總之，筆者認為，在需求下降的大背景下，所有企業都要樹立減量發展的思維，兼并重組也要實施減量化。按照市場化運作、企業主體、政府引導的原則，結合化解過剩產能和加強區域布局調整，進一步深化混合所有制改革，深化國有企業改革，推動行業龍頭企業實施跨行業、跨地區、跨所有制兼并重組，民營企業間的聯合重組也要推進，形成若干家世界級一流超大型鋼鐵企業集團；在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管等領域形成若干家世界級專業化骨干企業，避免高端產品同質化惡性競爭。支持產鋼大省的優勢企業以資產為紐帶，推進區域內鋼鐵企業兼并重組，形成若干家特大型鋼鐵企業集團，改變“小散亂”局面，提高區域產業集中度和市場影響力。
鋼材(3071, -16.00, -0.52%)價格與粗鋼產量變化的相關性分析
利用統計分析工具，筆者分析了鋼材綜合價格指數、長材價格指數、板材價格指數與粗鋼產量的相關性。
鋼材價格與全國粗鋼產量、同比增減量、同比增減率沒有明顯的相關性，與重點會員企業粗鋼產量不存在明顯的相關性，但與粗鋼產量的同比增減量、增減率有顯著的正相關性。增減量、增減率與板材的線性相關系數分別為0.838、0.853，與長材的線性相關系數分別為0.795、0.809，與鋼材綜合價格指數的相關系數分別為0.822、0.837。
鋼價與前10名企業粗鋼產量、粗鋼產量的同比增減量、增減率有顯著的正相關性。產量與板材的相關系數為0.713，與長材的相關系數為0.716，與鋼材綜合的相關系數為0.719；增加量、增減率與板材的相關系數分別為0.871、0.873，與長材的相關系數分別為0.821、0.821，與鋼材綜合的相關系數分別為0.852、0.853。
鋼價與11~20名會員企業粗鋼產量的同比增減量、增減率分別有明顯的正相關性。增減量、增減率與板材的線性相關系數分別為0.781、0.790，與長材的線性相關系數分別為0.705、0.713，與鋼材綜合的相關系數分別為0.746、0.754。
鋼價與21~30名會員企業粗鋼產量存在明顯的負相關性，與同比增減量、增減率沒有明顯的相關性。產量與鋼材綜合指數、板材、長材的相關系數分別為負0.782、負0.807、負0.749。
鋼價與31~60名會員企業粗鋼產量、同比增減量、增減率有明顯的負相關性。產量與鋼材綜合指數、板材、長材的相關系數分別為負0.790、負0.819、負0.757,增減量與鋼材綜合指數、板材、長材的相關系數分別為負0.710、負0.724、負0.690，增減率與鋼材綜合指數、板材、長材的相關系數分別為負0.679、負0.693、負0.660。
鋼價與61名后會員企業粗鋼產量沒有明顯的相關性，與同比增減量、增減率有明顯的正相關性。增減量與鋼材綜合指數、板材、長材的線性相關系數分別為0.706、0.671、0.718，增減率與鋼材綜合指數、板材、長材的線性相關系數分別為0.751、0.711、0.771。
鋼價與非會員小型企業粗鋼產量沒有明顯的相關性，與同比增減量、增減率有明顯的負相關性。增減量與鋼材綜合指數、板材、長材的相關系數分別為負0.922、負0.902、負0.926，增減率與鋼材綜合指數、板材、長材的相關系數分別為負0.897、負0.885、負0.892。
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