印度鋼鐵產業迎來“美好時光”
2018-10-22 13:47 中國冶金報社 系統管理員
受國內經濟增長強勁和鋼鐵需求旺盛驅動，印度鋼鐵產業迎來“美好時光”。世界鋼鐵協會發布的數據顯示，今年前7個月，印度粗鋼產量首次超過日本，成為世界第二大產鋼國；今年前8個月，印度粗鋼產量增速達6.7%，達到7114萬噸，高于日本的7019.5萬噸（增速為0.8%）。受此影響，印度鐵礦石產量7年后再次突破2億噸，鐵礦石進口量也大幅增加。印度鐵礦石行業組織一方面呼吁政府放松對鐵礦石生產的限制，另一方面要求提高鐵礦石進口稅，相關鐵礦石生產商也計劃擴大產能。
鋼鐵需求強勁粗鋼產量位居世界第二
粗鋼產量的增加主要歸因于印度經濟的快速增長和下游需求的持續增加。今年初，印度財政部向印度議會提交的2018/2019財年（2018年4月1日~2019年3月31日）財政預算提案顯示，新財政預算將主要向印度農業、醫療保健和鐵路基礎設施等領域傾斜。按照預算提案，印度政府將投入數十億美元，加強農村基礎設施建設；撥款數十億美元，重點加強鐵路網絡建設并提升鐵路承載能力。根據印度統計和計劃執行部（MOSPI）公布的數據，2018/2019財年季度（今年4月~6月份），印度國內生產總值（GDP）增速高達8.2%。國際貨幣基金組織10月9日發布的新預測報告稱，印度2018年GDP增速將達7.3%，2019年有望達到7.4%。
世界鋼鐵協會在10月16日發布的短期預測報告中稱，隨著印度經濟從廢鈔和商品及服務稅（GST）實施的雙重沖擊中慢慢復蘇，加之投資環境改善和基礎設施建設的雙重支持，預計印度鋼鐵需求將回到更高的增長軌道。世界鋼鐵協會預計，印度2018年的鋼材消費量為9540萬噸，同比增長7.5%；2019年為1.023億噸，同比增長7.2%。
穆迪投資者服務公司9月份表示，未來12個~18個月，印度將成為全球鋼鐵行業光明的市場之一，鋼鐵消費每年將至少增長5.5%~6%，GDP將增長7.3%~7.5%。該機構同時稱，印度的鋼鐵出口可能也有限，因為它們的大部分銷售對象是國內汽車和制造企業。MOSPI公布的數據顯示，2018/2019財年前5個月（今年4月~8月份），印度工業生產指數（IIP）同比增長5.2%。其中，汽車、拖車和半掛車制造的IIP增速為18.4%，基礎設施和建筑類商品的IIP增速為8.3%。
根據印度鋼鐵部下屬印度聯合工廠委員會（JPC）公布的數據，2018/2019財年前4個月（今年4月~7月份），印度鋼材產量同比增長3.7%至4203.3萬噸。同期，印度粗鋼產量同比增長7.5%至3490萬噸，其中，SAIL（印度鋼鐵管理局）、RINL（薩卡帕特納姆鋼廠）、TSL（塔塔鋼鐵公司）、ESSAR（埃薩鋼鐵公司）等幾家印度大型鋼廠的產量為2092.8萬噸，同比增長12.2%；剩余40%的產量（1396.8萬噸）由印度其他鋼廠完成，增幅僅為1.1%。同期，印度的進口量同比增長6.2%至265.7萬噸，出口量同比減少33.5%至186.6萬噸，消費量同比增長8.1%至3116.7萬噸。
鐵礦石產量再破 億噸大關進口量大幅增加
受鋼鐵生產強勁的推動，印度國內鐵礦石產量大幅增加，同時鐵礦石進口量也因各種原因而大幅增加。
據印度媒體報道，印度礦業行業聯盟（FIMI）官員稱，2017/2018財年，印度鐵礦石產量7年來首次突破了2億噸大關，同比增長9%至2.1億噸。這主要歸因于來自印度奧里薩邦和卡納塔克邦的鐵礦石產量的增加。
印度鐵礦石年產量上一次突破2億噸是在2009/2010財年，產量為2.18億噸。隨后，因卡納塔克邦和果阿邦等印度主要鐵礦石生產地受印度高法院的采礦禁令影響，產量連續幾年大幅下滑，到2014/2015財年，印度鐵礦石產量降至1.29億噸。
奧里薩邦是印度大的鐵礦石生產地，其鐵礦石產量占印度全國產量的50%左右，2017/2018財年鐵礦石產量為1.05億噸。與此同時，卡納塔克邦的鐵礦石產量也在增加，這是由于印度高法院在去年12月份將該地區的鐵礦山開采量上限從3000萬噸提升到了3500萬噸。
印度大的鐵礦石生產商——印度國家礦業開發公司（NMDC）的鐵礦石年產能為4300萬噸，2017/2018財年產量為3557萬噸，銷量為3607.5萬噸；2018/2019財年前5個月的產量為985萬噸，銷量為1104萬噸，額外的量來自于其在卡納塔克邦的庫存。
印度的評級公司CARERatings稱，由于來自基礎設施和汽車行業的需求穩定，預計印度2018/2019財年的鐵礦石產量將增長5%；除了預期的產量增長外，印度國內對鐵礦石的需求還將通過礦區的鐵礦石庫存來滿足。
與此同時，印度鐵礦石進口量大幅增加。根據印度球團礦制造商協會（PMAI）發布的數據，2018/2019財年前5個月，印度鐵礦石進口量同比大增190%，達到634萬噸。2017/2018財年的進口量為860萬噸，同比增長48%。
印度媒體報道稱，由于印度沿海的鋼廠越來越傾向于進口鐵礦石，印度鐵礦石進口量不斷增加。對于印度沿海鋼廠來說，與從國內市場采購相比，進口鐵礦石更有成本優勢。
印度某鋼廠管理人員稱，近4個月以來，印度國內鐵礦石價格一直居于高位，使用進口鐵礦石對鋼廠經營來說是可行的。
印度礦價上漲明顯礦商計劃擴產
2017/2018財年，印度高品位的塊礦價格上升了41.1%。從全球來看，62%品位粉礦的基準價格僅上漲了1.7%至69美元/噸。一位行業分析師認為，印度國內鐵礦石價格的變化不一定必然反映國際價格的變動和趨勢。在2017/2018財年的大部分時間里，印度鋼鐵需求保持強勁，鐵礦石價格維持高位。此外，奧里薩邦的一些礦山臨時停產，導致供應緊缺，引發鐵礦石價格上漲。
今年6月~9月份，奧里薩邦的粉礦價格由1862盧比/噸上漲至3350盧比/噸，漲幅高達80%；塊礦價格由4094盧比/噸上漲至5300盧比/噸，漲幅為29%。9月份，NMDC兩次上調了價格，在近一次調價中，將塊礦出廠價上調8.4%至3850盧比/噸，將粉礦出廠價上調6.4%至3310盧比/噸。NMDC表示，上調價格一方面是因為強降雨導致鐵礦石產量下降，另一方面是由于鋼鐵和海綿鐵價格堅挺，市場對鐵礦石的需求強勁。
供應瓶頸正在使印度鋼廠獲得陸運礦的成本不斷上升。印度一位礦業人士表示，盡管印度有豐富的鐵礦石資源，但沒有足夠的鐵路運輸線，目前已有的鐵路運輸線主要被用于煤炭運輸。印度沿海鋼廠受由于物流受限所導致的陸運礦成本增加影響，轉而尋求更有成本優勢的進口鐵礦石。此外，隨著印度國內礦山開采年限的增加，雖然鐵礦石總產量在提高，但高品位鐵礦石的產量受到限制。
通常情況下，鋼廠不愿意使用低品位的鐵礦石。PMAI預計，到2020年，印度高品位（62%~65%）鐵礦石年需求量將達到2.36億噸；到2030年，這一需求將增加到4.8億噸，以滿足印度規劃的3億噸鋼鐵產能需求。
受需求強勁和價格大幅上漲影響，奧里薩邦主要鐵礦石生產商正著眼擴大鐵礦石產能。
KJSAhluwalia是一家大型礦業公司，生產的鐵礦石完全用于出售。該公司計劃將其Nuagaon礦山的產能由目前的562萬噸擴大至799萬噸，同時還籌劃新建一座年產能為200萬噸的選礦廠。Essel礦業公司也計劃將其Koira礦山的產能由400萬噸/年擴大至600萬噸/年。Kaypee公司計劃將其Thakurani礦山的產能由550萬噸/年擴大至799萬噸/年。
另外，為了穩定印度國內鐵礦石市場，FIMI建議政府對進口鐵礦石和球團礦征收30%的關稅，并采取措施鼓勵出口。
據印度媒體報道，FIMI的官員寫在給印度鋼鐵部秘書的一封信中稱，雖然印度是鐵礦石生產大國，但2.5%的低關稅無法阻止鋼廠從其他國家進口鐵礦石。大量進口鐵礦石對目前的財政產生負面影響，并且嚴重打擊了印度本土鐵礦石生產商的生產積極性。
該官員還表示，印度高法院不僅對卡納塔克邦設置了鐵礦石生產上限，還只允許其通過電子拍賣的方式在印度國內銷售鐵礦石；卡納塔克邦的鐵礦石被禁止出口，但其他邦的鐵礦石卻能自由出口；印度國內鋼企大量使用進口礦，導致印度鐵礦石庫存處于高位。
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