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全球鋼市繼續(xù)強勢調(diào)整態(tài)勢
2018-09-20 11:30 中國鋼鐵新聞網(wǎng) 系統(tǒng)管理員
承接上月末的階段性調(diào)整，九月初的國際鋼市繼續(xù)強勢整固。月中，124.8點的全球鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.4%（由漲轉(zhuǎn)跌），月環(huán)比上漲0.4%（漲幅收斂），月同比上漲6.8%，年同比上漲19.8%。其中：扁平材指數(shù)116.6點，周環(huán)比下跌0.4%（由漲轉(zhuǎn)跌）；長材指數(shù)134.3點，周環(huán)比上漲0.5%（漲幅收斂）；亞洲指數(shù)128.5點，周環(huán)比下跌0.5%（由平轉(zhuǎn)跌）。亞洲中的中國指數(shù)132.1點，周環(huán)比上漲0.6%（漲幅收斂）；美洲指數(shù)142.6點，周環(huán)比下跌0.1%（由漲轉(zhuǎn)跌）；歐洲指數(shù)106.7%點，周環(huán)比下跌0.5%（由漲轉(zhuǎn)跌）。根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，9月下半月的國際鋼市或出現(xiàn)先抑后揚、漲跌互現(xiàn)格局。
浦項擬投巨資增強國際市場競爭力。韓國浦項鋼鐵(POSCO)日前表示，計劃將未來五年的投資支出提高逾一倍至45萬億韓元以增強公司的競爭力。該公司在一份聲明中表示，根據(jù)該計劃，到2023年，POSCO將投資26萬億韓元用于升級和增加鋼鐵設(shè)施，另外10萬億韓元用于包括鋰電池在內(nèi)的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，其余部分用于能源業(yè)務(wù)。根據(jù)公司數(shù)據(jù)，該計劃將使五年總投資規(guī)模增加27萬億韓元至45萬億韓元，較前個五年的投資支出18萬億韓元大幅提高了一倍半。
烏克蘭將投600億美元參與“一帶一路”建設(shè)。烏克蘭基礎(chǔ)設(shè)施部長弗拉基米爾·奧梅利安9月10日表示，烏計劃在2030年前投入600億美元發(fā)展交通運輸，使烏成為歐亞貨物運輸樞紐，提升該國在參與“一帶一路”建設(shè)中的地位。
亞洲鋼材市場：漲幅收斂。該地區(qū)128.5點的鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，月環(huán)比上漲0.9%（漲幅收斂），月同比上漲2.7%（漲幅擴大），年同比上漲17.8%
扁平材方面：市場價格漲跌不一。在日本，東京市場上熱卷價格737美元/噸，冷卷價格800美元/噸，中厚板746美元/噸，均與上月大體持平或微跌3-5美元/噸。九月初，熱扎板卷出口價為630美元/噸（FOB 日本）、冷軋板卷730美元/噸（FOB 日本），鍍鋅板卷810美元/噸（FOB 日本），中厚板680美元/噸（FOB 日本），均與之前大體持平。截至9月13日，東南亞熱卷進口價格595美元/噸（CFR），與上月末持平。九月初，中國SS400 3-12mm熱軋板卷出口均價585美元/噸（FOB），與上月末持平。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價635美元/噸，較前期上漲10美元/噸。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口680美元/噸（FOB），較之前上漲15美元/噸。
長材方面：市場價格漲跌互現(xiàn)。在日本，東京市場上螺紋鋼價格620美元/噸，小型型鋼773美元/噸，各較上月末下跌4美元/噸左右。小型型鋼出口價550,美元/噸（FOB日本），與上月大體持平。新日鐵住金日前宣布將在今年10月份的發(fā)貨中，將其建筑用鋼板價格提高5000日元/噸，有市場分析人士表示，此前日本大的鋼筋生產(chǎn)商Kyoei鋼鐵公司宣布將在今年9月份的發(fā)貨中，將其鋼筋價格提高2000日元/噸，并表示，漲價是為了一定程度抵消包括廢鋼、合金等在內(nèi)的原材料價格上漲影響。因此，后期建筑鋼材價格上漲應(yīng)該在情理之中。九月初，中國HRB400 20mm螺紋鋼出口均價560美元/噸（FOB），與上月末大體持平。
貿(mào)易關(guān)系方面：據(jù)印度媒體PTI報道，印度可能對部分中國鋼材征收為期五年、至多185.51美元每噸的反傾銷稅，以保護本國相關(guān)企業(yè)不受外來低價進口資源的損害。
簡測：基于亞洲及其中國市場的基本面情況，預(yù)測9月下半月的亞洲鋼市或繼續(xù)漲跌互現(xiàn)走勢。
歐洲鋼材市場：漲跌不一。該地區(qū)106.7的鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，月環(huán)比下跌0.4%（由漲轉(zhuǎn)跌），月同比上漲1.3%（漲幅收斂），年同比上漲18.9%。
扁平材方面：市場價格漲跌互現(xiàn)。在歐盟，熱軋板卷出廠價格665美元/噸，較之前上漲5美元/噸。冷軋板卷出廠價格755美元/噸，上漲10美元/噸。截止9月13日，歐盟熱卷進口價格635美元/噸（CFR），與上月末持平。冷軋板卷進口價格730美元/噸（CFR），較之前上漲5美元/噸。鍍鋅板卷775美元/噸，中厚板685美元/噸，均與之前持平。在俄羅斯和烏克蘭，有市場分析人士表示，在需求疲軟但供應(yīng)充足的情況下，俄羅斯和烏克蘭熱軋卷及冷軋卷價格持續(xù)下滑，加上土耳其貨幣貶值等因素，導(dǎo)致跌勢有進一步加劇態(tài)勢。目前，烏克蘭和一些俄羅斯熱軋卷低價格達到540美元/噸fob，但據(jù)悉鋼廠已經(jīng)不接受更低的詢盤。有市場人士表示，一些俄羅斯熱軋卷對越南出口報價為573-583美元/噸cfr，這是貿(mào)易商在賣空。但也有其他貿(mào)易商指出，該價格較上月末成交價低5美元/噸，符合市場形勢。有業(yè)內(nèi)人士稱，眼下東南亞需求缺少動力，但南亞正在采購，買興較足，中東和非洲買家接受的價格為575-585美元/噸cfr，視供應(yīng)商和成交量而定，相當(dāng)于約540-550美元/噸fob黑海。在獨聯(lián)體，由于板材市場持續(xù)低迷以及土耳其里拉貶值，10月獨聯(lián)體板坯價格可能會有所下滑。9月初獨聯(lián)體板坯對東南亞出口價格為530-535美元/噸cfr，對南歐出口價為550美元/噸cfr，對土耳其出口價相當(dāng)于515-530美元/噸fob黑海。有市場分析人士表示，月中或更晚市場上將出現(xiàn)新的10月報價。有市場人士預(yù)計，成交價將會較當(dāng)前水平下降10-20美元/噸，視地區(qū)而定。有業(yè)內(nèi)人士指出，獨聯(lián)體供應(yīng)并不過剩，東部和西部港口一家主要出口商因設(shè)備檢修而退出市場。同時，另一個供應(yīng)來源，一家大的商用板坯供應(yīng)商，可能會把大部分板坯供應(yīng)給其他地區(qū)的自有軋鋼廠。再由于卷材市場低迷，一些額外的供應(yīng)可能會分配到板坯市場，從而減輕卷材銷售壓力。另有市場消息人士稱，獨聯(lián)體板坯出口商近期試圖通過降價，將板坯銷售打入歐洲和東南亞市場。
長材方面：市場價格小幅波動。在歐盟，螺紋鋼出廠價格655美元/噸，較上月末上漲15美元/噸。螺紋鋼進口價格590美元/噸（CFR），上漲5美元/噸。在南歐，自從美國決定對進口土耳其鋼材征收雙倍232關(guān)稅之后，南歐鋼廠開始計劃加大對美國出口量。有意大利貿(mào)易商證實，過去幾個月南歐對美國出口量保持穩(wěn)定。他表示，南歐鋼廠對美國市場理計報價為470-475歐元/噸 (547-553美元/噸) fob，相當(dāng)于過磅價約為485-495歐元/噸fob。在土耳其，受里拉匯率下跌和進口廢鋼成本上升影響，土耳其國內(nèi)螺紋鋼和線材價格持續(xù)上揚。長材生產(chǎn)商Kardemir于9月6日提高了螺紋鋼和線材的國內(nèi)售價。目前，其國內(nèi)螺紋鋼報價為4071里拉每噸（出廠價），比8月28日公布的價格上漲了310里拉每噸。線材價格每噸提高153里拉，出廠價為4425-4519里拉每噸。有業(yè)內(nèi)人士稱，里拉疲軟和廢鋼價格上漲，將推動國內(nèi)成品材價格進一步走高。在網(wǎng)用線材方面。南歐市場絲網(wǎng)用線材價格為540-560歐元/噸（626-649美元/噸），而北歐的價格則為550-560歐元/噸。有供應(yīng)商表示，我們10月份的訂單已經(jīng)全部訂滿，因此沒有理由降價。據(jù)悉，買家同樣對市場保持冷靜，大部分買家已經(jīng)提前訂好貨。有買家稱，我們9月份在當(dāng)?shù)啬秘洠?0月份主要靠進口。實際上，網(wǎng)狀線材的進口價格也保持穩(wěn)定，非洲大陸北部和南部地區(qū)的價格保持在每噸520-530美元（CFR）。有業(yè)內(nèi)人士指出，7月19日歐盟委員會以關(guān)稅配額的形式對23種鋼鐵產(chǎn)品實行了進口限制，即一旦超過該特定商品的配額，進口將征收25％的關(guān)稅。而線材正屬于受限制的產(chǎn)品之一，數(shù)據(jù)顯示，迄今為止約有224,300噸（21.2%）線材配額已經(jīng)用完，因此有走高空間。
貿(mào)易關(guān)系方面。9月4日歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟(EEU)發(fā)布的一份通知顯示，EEU已經(jīng)對進口自中國的合金鋼管發(fā)起保障調(diào)查。本次調(diào)查申請方是俄羅斯合金鋼管企業(yè)Volzhsky Pipe Plant (TMK) 和 Pervouralsky and Chelyabinsk Pipe Plants (Chelpipe)。這些企業(yè)聲稱，某些型號的中國合金鋼管進口量上升，并且售價低于市場水平，可能構(gòu)成傷害。
簡測：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，近期歐洲鋼市或繼續(xù)漲跌不一走勢。
美洲鋼材市場：漲跌互現(xiàn)。該地區(qū)142.6的鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)，月環(huán)比持平（由跌轉(zhuǎn)平），月同比上漲30.5%（漲幅擴大），年同比上漲27.6%。
扁平材方面：市場價格小幅下滑。在美國，熱軋板卷出廠價格960美元/噸，較上月末下跌10美元/噸。冷軋板卷出廠價格1080美元/噸，下跌15美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價格1080美元/噸，與前持平。有市場參與者表示，由于供應(yīng)緊張，美國厚板價格上漲至近七年來的高點。美國金屬市場對定尺板的價格評估為英擔(dān)48.5美元（970美元每噸）。其統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，厚板價格處于自2011年10月中旬以來的高點，當(dāng)時的價格為每英擔(dān)49美元。厚板的情況和熱卷形成鮮明的對比，熱卷的價格已降至每英擔(dān)42.27美元，較7月的峰值每英擔(dān)45.84美元下降7.8%。目前，熱軋板卷和厚板之間的價差為每英擔(dān)6.23美元，自2017年6月初每英擔(dān)6.5美元以來大。就在去年11月初，在232調(diào)查讓美國熱軋板卷價格飆升之前，厚板和熱軋板帶價格幾乎持平。一位買家表示，他推測由于厚板需求強于熱卷，再加上厚板進口量大幅下降，導(dǎo)致兩者價差不斷擴大。另外，有一線鋼廠人士稱，與汽車制造商等主要薄板消費者的談判正在進行，預(yù)計價格將會大幅上漲。該人士還稱，夏季美國熱軋卷價格達到接近940美元/短噸的高點，但現(xiàn)在已經(jīng)回落至約880-900美元/短噸。有正在跟進合同談判的買家表示，他預(yù)計短期內(nèi)價格將會進一步下降至840美元/短噸，但這不太可能對合同談判造成太大影響，由于鋼廠堅守報價，840美元/短噸的交易可能很少，因為鋼廠不想把價格降得太低。
長材方面：市場價格大體平穩(wěn)。在美國，主要地區(qū)進口的螺紋鋼價格為752美元/噸（CIF 含手續(xù)費），較之前上漲9美元/噸。網(wǎng)用線材830美元/噸（CIF），上漲3美元/噸。小型型鋼728元/噸（CIF），與前期持平。另外，近數(shù)月美國市場對南歐螺紋鋼需求良好。自從美國決定對進口土耳其鋼材征收雙倍232關(guān)稅之后，南歐鋼廠開始計劃加大對美國出口量。一位意大利貿(mào)易商證實，過去幾個月南歐對美國出口量保持穩(wěn)定。他表示，南歐鋼廠對美國市場理計報價為470-475歐元/噸 (547-553美元/噸) fob，相當(dāng)于過磅價約為485-495歐元/噸fob。月初，美國油井管價格繼續(xù)下跌。美國國產(chǎn) P110焊接套管估價從 1,600-1,700美元/短噸降至1,550-1,650美元/短噸，（不含稅出廠價）。有業(yè)內(nèi)人士稱，雖然特朗普政府實施的232關(guān)稅緩解了一些壓力，但美國油井管價格卻從近期的1,850美元/短噸高位緩慢下跌，跌價的主要原因是國內(nèi)鉆井活動低迷造成產(chǎn)能過剩，而降價是因為產(chǎn)能過剩，或者是對供應(yīng)過剩的回應(yīng)，以及“貪婪的競賽”。
貿(mào)易關(guān)系方面：（1）哥倫比亞工業(yè)部(MCIT)外貿(mào)秘書處發(fā)布的一份文件顯示，哥倫比亞開始對進口自中國的型材征收終反傾銷稅，為期兩年。哥倫比亞地方當(dāng)局已經(jīng)開始對中國型材征收終關(guān)稅，稅率為fob基價473.28美元/噸與進口商申報的fob價格之差；（2）加拿大對中國抽油桿存在傾銷和補貼行為發(fā)起調(diào)查并稱，加拿大邊境服務(wù)局估計，中國產(chǎn)品傾銷幅度為138.2-305.1%，補貼幅度為9.5-144.3%。
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