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中厚板產(chǎn)業(yè)格局逐步優(yōu)化但基礎尚不穩(wěn)固
2018-07-05 10:31 中國鋼鐵新聞網(wǎng) 系統(tǒng)管理員
中厚板（按厚度分三類：3毫米≤厚度<20毫米為中板、20毫米≤厚度<60毫米為厚板、厚度≥60毫米為特厚板）是重要的鋼材產(chǎn)品類別，也是造船等行業(yè)的主要用鋼品種，需求量約占造船用鋼的80%～90%。因此，分析中厚板行業(yè)生產(chǎn)格局和競爭態(tài)勢意義重大。由于不同企業(yè)之間、企業(yè)和中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會之間均在鋼材產(chǎn)品名稱和統(tǒng)計口徑上有不同程度的差異，為保證嚴肅性、科學性與專業(yè)性，本文在分析過程中并沒有強制統(tǒng)一名稱和調(diào)整口徑，全部以原出處為準，并進行了相應的補充說明。
特厚板生產(chǎn)格局和競爭態(tài)勢
2016年~2017年，重點企業(yè)特厚板產(chǎn)量由782.58萬噸增長到819.04萬噸，CR4（行業(yè)前四名份額集中度）由47.94%上升到54.67%（2007年為48.79%）。2017年，重點企業(yè)特厚板產(chǎn)量前4家企業(yè)及產(chǎn)量分別為唐山文豐山川126.46萬噸（該公司產(chǎn)品）、河北鋼鐵128.42萬噸（其中舞陽鋼鐵86.73萬噸、唐山鋼鐵39.10萬噸）、沙鋼集團114.42萬噸、寶武集團74.78萬噸（其中鄂鋼31.15萬噸、韶鋼24.64萬噸）。上述4家企業(yè)2016年特厚板產(chǎn)量分別為130.15萬噸、127.14萬噸、63.61萬噸和53.59萬噸。2017年，沙鋼集團特厚板產(chǎn)量增加了60.83萬噸（扣除沙鋼之外的其他企業(yè)減產(chǎn)24.36萬噸），成為集中度上升的主要原因。其他重點企業(yè)特厚板產(chǎn)量分別為南陽漢冶52.99萬噸、中信泰富下屬的興澄特鋼48.42萬噸、鞍鋼集團46.33萬噸（其中鞍鋼45.07萬噸）、華菱鋼鐵下屬的湘鋼41.20萬噸、首鋼集團33.64萬噸、三明鋼鐵30.64萬噸、新鋼股份25.16萬噸、南鋼集團22.65萬噸。
在沙鋼集團內(nèi)部統(tǒng)計口徑中，寬厚板（按鋼協(xié)統(tǒng)計口徑對應特厚板、厚板和中板，下同）在六大產(chǎn)品序列中屬于優(yōu)勢產(chǎn)品，擁有低屈強比高強度厚板、高強度低裂紋敏感性厚板、NV-F960超高強度船板鋼、355MPa合金減量型船板鋼和690MPa高強韌性鋼板等高端產(chǎn)品，其中船板通過八國船級社認證，管線鋼應用于包括西氣東輸二線、中俄石油管線以及陜京三線輸氣工程等國家大型項目，鍋爐容器鋼、容器用高強度調(diào)質(zhì)鋼已通過權(quán)威機構(gòu)生產(chǎn)許可認證。但受下游用鋼行業(yè)尤其是造船業(yè)不景氣影響，2014年~2016年寬厚板價格在6種主要鋼材產(chǎn)品序列中下降大，降幅高達1042元/噸，因此逐年主動減產(chǎn)，到2016年產(chǎn)能利用率僅為60.86%。2017年，寬厚板價格提升了973元/噸，是漲幅低的產(chǎn)品，而漲幅大的螺紋鋼高達1206元/噸。可以看到，沙鋼集團的寬厚板面臨“易跌難漲”的尷尬局面。但由于沙鋼集團圍繞“沿河、沿江、沿海”的市場戰(zhàn)略來建立營銷渠道，依托江蘇和浙江當?shù)卦齑髽I(yè)集中的優(yōu)勢，寬厚板是一個全部采取直銷模式的產(chǎn)品序列，因而即使在價格并未達到優(yōu)的情況下，沙鋼及時根據(jù)客戶需求變化，大幅增加了特厚板產(chǎn)量，促進了集中度的提升。
如果說沙鋼集團主動促成了特厚板集中度的提升，興澄特鋼特厚板生產(chǎn)的集中度占比則“被動式”下降。2011年，興澄特鋼三期板材項目全部投產(chǎn)，但“生不逢時”。興澄特鋼內(nèi)部統(tǒng)計口徑下的特鋼板（按鋼協(xié)統(tǒng)計口徑對應特厚板、厚板和中板）雖然收入占營業(yè)收入的比重上升至19.35%，2011年在四大產(chǎn)品序列中位居第三（低于合結(jié)鋼和特鋼坯，高于軸承鋼），2012年第二，僅次于特鋼坯，2013年開始大，但毛利率始終低，2012年~2016年甚至持續(xù)為負，在各個產(chǎn)品序列中始終屬于被調(diào)整的對象。2017年興澄特鋼特厚板產(chǎn)量為48.42萬噸，同比下降10.83%。
中板生產(chǎn)格局和競爭態(tài)勢
2016年~2017年，全國中板產(chǎn)量由3037.05萬噸增加到3487.60萬噸，CR4也由38.32%上升到40.25%，相比于2007年的23.55%明顯提升。2017年，重點企業(yè)中板產(chǎn)量占全國的92.94%，前4家企業(yè)及產(chǎn)量分別為新武安鋼鐵554.87萬噸（其中普陽鋼鐵321.74萬噸、烘熔鋼鐵233.13萬噸）、寶武集團384.38萬噸（其中武鋼股份78.71萬噸、鄂鋼78.75萬噸、八鋼57.24萬噸、韶鋼41.09萬噸）、冀南集團255.03萬噸（其中文豐鋼鐵188.73萬噸、金鼎鋼鐵66.30萬噸）、華菱集團242.80萬噸（其中湘鋼208.58萬噸、漣鋼34.22萬噸）。中板CR4集中度的大幅上升，與近年來寶武集團和冀南集團等的合并有關(guān)。其他重點企業(yè)中板產(chǎn)量分別為南鋼集團230.24萬噸、鞍鋼集團201.60萬噸（其中鞍鋼194.64萬噸）、敬業(yè)鋼鐵196.46萬噸、河北鋼鐵181.13萬噸（其中唐山鋼鐵100.92萬噸、邯鄲鋼鐵50.82萬噸、舞陽鋼鐵29.38萬噸）、山東鋼鐵136.46萬噸（其中萊蕪鋼鐵51.89萬噸）、營口中板122.98萬噸、新鋼集團122.67萬噸。
在華菱集團內(nèi)部統(tǒng)計口徑下有7種主要鋼材產(chǎn)品序列，寬厚板是其中之一。2015年，寬厚板價格降幅位列第三，高達920元/噸（僅好于鍍層鋼板和棒材，降幅在1000元/噸以上），因此銷售有所減少。2016年，寬厚板價格升幅在7種主要鋼材產(chǎn)品序列中位列第五，為388元/噸（僅好于棒材的292元/噸和鋼管的300元/噸）；2017年，寬厚板價格升幅在7種主要鋼材產(chǎn)品序列中位列第六，為692元/噸（僅好于熱軋卷板的592元/噸）。與沙鋼集團相同，雖然華菱集團寬厚板價格“易跌難漲”，但2016年和2017年因為戰(zhàn)略客戶需求增加仍然同比提升了銷量，有利于保持其行業(yè)主導地位，提升產(chǎn)品集中度。
在三鋼集團下屬上市公司三鋼閩光的內(nèi)部產(chǎn)品統(tǒng)計口徑中，包括螺紋鋼、中厚板（按鋼協(xié)統(tǒng)計口徑對應特厚板、厚板和中板）、金屬制品和光面圓筋4大類。2009年~2017年，中厚板毛利率始終低于綜合毛利率，在4大類產(chǎn)品中基本都低。但作為區(qū)域性鋼鐵企業(yè)，尤其是中厚板產(chǎn)品臨近消費地，為占領市場，保持行業(yè)地位，三鋼閩光始終把中厚板作為戰(zhàn)略性產(chǎn)品，僅次于占有“半壁江山”的螺紋鋼，收入占比始終在20%左右。類似很多重點企業(yè)的“堅守”，保證了中板產(chǎn)品相對穩(wěn)定的生產(chǎn)格局。
厚板生產(chǎn)格局和競爭態(tài)勢
2016年~2017年，全國厚板產(chǎn)量由2496.47萬噸增加到2608.59萬噸，CR4由38.32%小幅下降到37.09%，但相比于2007年的29.04%均明顯提升。2017年，重點企業(yè)厚板產(chǎn)量占全國的92.17%，前4家企業(yè)及產(chǎn)量分別為寶武集團278.06萬噸（其中韶鋼67.57萬噸、鄂鋼50.01萬噸、八鋼22.30萬噸）、河北鋼鐵275.46萬噸（其中唐山鋼鐵140.60萬噸、舞陽鋼鐵75.28萬噸、邯鄲鋼鐵59.58萬噸）、營口中板218.30萬噸、南鋼集團195.75萬噸。其他重點企業(yè)厚板產(chǎn)量分別為華菱集團193.86萬噸（其中湘鋼191.84萬噸）、鞍鋼集團133.95萬噸（其中鞍鋼131.55萬噸）、山東鋼鐵131.43萬噸（其中萊蕪鋼鐵70.87萬噸）、南陽漢冶123.43萬噸、方大集團下屬的萍鋼114.26萬噸。
在南鋼集團下屬上市公司南鋼股份的內(nèi)部統(tǒng)計口徑中，中厚板是占比大的產(chǎn)品序列。2008年~2017年，中厚板毛利率基本位于綜合毛利率之上，行業(yè)優(yōu)勢地位在成本掌控上得到了很好的體現(xiàn)。2017年，南鋼股份披露了下游客戶銷售結(jié)構(gòu)，448.54萬噸中厚板中，高層建筑、機械制造行業(yè)用結(jié)構(gòu)鋼135.68萬噸，石油、天然氣、水電站、核電站等能源行業(yè)用鋼73.69萬噸，船舶及海工用鋼63.57萬噸，工程結(jié)構(gòu)用普板61.13萬噸。
在重慶鋼鐵的內(nèi)部統(tǒng)計口徑中，主要分為熱軋卷板和板材（按鋼協(xié)統(tǒng)計口徑對應特厚板、厚板和中板）兩大類，而長期的發(fā)展進程中，板材之中的船板尤其積累了較強的品牌優(yōu)勢，普通、高強度船板及超高強度船體結(jié)構(gòu)用鋼板獲九國船級社的認證。但2010年~2016年，受行業(yè)不景氣和搬遷調(diào)整等因素影響，板材銷量出現(xiàn)較大波動，2016年大幅下降為35.86萬噸。2017年隨著行業(yè)景氣度的提升和內(nèi)部整頓，板材銷量快速提升到249.14萬噸，實現(xiàn)了“強勢回歸”。
因此，在近年來以寶武集團和河北鋼鐵等為代表的重組、以營口中板和南鋼集團等為代表的集中于專精產(chǎn)品，以及以重慶鋼鐵等為代表的“強勢回歸”三種“力量”共同作用下，厚板產(chǎn)品保持了相對良好的競爭態(tài)勢。
中厚板企業(yè)要著力于實現(xiàn)集中化發(fā)展
對比產(chǎn)品集中度CR4的變化，可以看到2017年相比于2007年，特厚板、中板和厚板均實現(xiàn)了明顯提升。但相比2016年，特厚板和中板實現(xiàn)提升，厚板卻出現(xiàn)下降。從長周期看，說明在國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶動下，中厚板產(chǎn)業(yè)格局整體出現(xiàn)了可喜變化，但短期的下降也在很大程度上說明集中度提升的基礎尚不穩(wěn)固，需要持續(xù)加強政策指導并強化落實，付出更多、更大、更艱苦的努力。因此，未來中厚板企業(yè)應在不斷加強自主研發(fā)的同時,積極汲取國際性的技術(shù)、人才、品牌等要素資源，更加著力于實現(xiàn)集中化發(fā)展，包括兩個方面的基本內(nèi)容：以提高生產(chǎn)集約化程度為中心內(nèi)容的內(nèi)部集中化和以擴大規(guī)模進而提高產(chǎn)業(yè)集中度為中心內(nèi)容的外部集中化。
通過中厚板產(chǎn)品集中度和市場價格變化的分析，更加警示相關(guān)企業(yè)應在規(guī)模、成本與價格優(yōu)勢的基礎上不斷強化產(chǎn)品大類的市場勢力，逐步控制定價權(quán)，在更加激烈的市場競爭中占據(jù)更好優(yōu)勢地位，避免大起大落，注重可持續(xù)發(fā)展，抓住發(fā)展機遇，更好服務于造船等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。
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