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2017年粗鋼產(chǎn)量前15的企業(yè)有了這些變化
2018-04-08 09:58 中國冶金報社 系統(tǒng)管理員
目前國內(nèi)通用的鋼鐵工業(yè)集中度指標采用的是粗鋼集中度指標。以中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會員企業(yè)上報給中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的粗鋼產(chǎn)量及企業(yè)統(tǒng)計口徑為依據(jù)，所計算出的粗鋼集中度指標統(tǒng)稱為表觀性粗鋼集中度指標。表觀性粗鋼集中度指標不考慮各企業(yè)集團是否對成員企業(yè)擁有控股權這一因素；對已發(fā)生實質(zhì)性重組的企業(yè)，在沒有合并產(chǎn)量報表的前提下，亦按獨立統(tǒng)計企業(yè)分別統(tǒng)計產(chǎn)量。
鑒于黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的年度調(diào)整將對粗鋼集中度指標的母項(全國粗鋼產(chǎn)量）產(chǎn)生影響，粗鋼產(chǎn)量千萬噸級鋼鐵企業(yè)的重組及拆分對粗鋼集中度指標的子項產(chǎn)生影響，粗鋼產(chǎn)量同口徑增減將對粗鋼集中度指標的變化幅度產(chǎn)生影響，本文將圍繞上述3個方面來評估2017年鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗鋼集中度指標。
對企業(yè)個體統(tǒng)計口徑調(diào)整、企業(yè)粗鋼增產(chǎn)對粗鋼表觀性集中度指標的影響幅度進行對比，則可判定：導致2017年粗鋼產(chǎn)量排名前5家粗鋼表觀性集中度指標提高的首要因素是寶武集團的產(chǎn)量合并統(tǒng)計，亦可理解為寶鋼、武鋼進行企業(yè)重組對粗鋼集中度的貢獻，重組因素對前5家粗鋼表觀性集中度指標的貢獻額度較粗鋼增產(chǎn)因素高出1.64個百分點；2017年前10家粗鋼表觀性集中度指標提高的首要因素是增產(chǎn)，其次是重組，增產(chǎn)因素的貢獻額度較重組因素高出0.43個百分點；2017年前15家粗鋼表觀性集中度指標提高的首要因素是增產(chǎn)，其次是重組，增產(chǎn)因素的貢獻額度較重組因素高出1.55個百分點。
1多家鋼企粗鋼產(chǎn)量排名上升
根據(jù)2017年12月份的《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》，2017年粗鋼產(chǎn)量前15家的鋼鐵企業(yè)見下表。2017年粗鋼產(chǎn)量前15家的企業(yè)名單與2016年相比略有變化，僅新增了廣西柳州鋼鐵集團有限公司。2016年粗鋼產(chǎn)量排名第2位的寶鋼集團有限公司與排名第6位的武漢鋼鐵（集團）公司于2017年1月份起產(chǎn)量均并入寶武集團（昆明鋼鐵股份公司除外）。寶武集團的成立，不僅使新集團粗鋼產(chǎn)量躍居全國首位，亦使廣西柳州鋼鐵集團有限公司2017年粗鋼產(chǎn)量排名得以上升至第15位。
2017年粗鋼產(chǎn)量排名前15名的企業(yè)中，除河鋼集團有限公司、馬鋼(集團)控股有限公司2017年粗鋼產(chǎn)量排名有所下降外，其他13家企業(yè)排名或有提升，或是保持穩(wěn)定；除寶武集團外，粗鋼產(chǎn)量排名上升的有7家：北京建龍重工集團有限公司、湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司、方大鋼鐵集團有限公司、包頭鋼鐵(集團)有限責任公司的排名提高了2個位次，山東鋼鐵集團有限公司、本鋼集團有限公司、廣西柳州鋼鐵集團有限公司的排名提高了1個位次。這7家企業(yè)中僅山東鋼鐵集團有限公司減產(chǎn)133.85萬噸，其他6家公司粗鋼產(chǎn)量均是增長的，即增產(chǎn)及寶武集團的成立是這些鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名得以上升的主要因素。
據(jù)2017年12月份的《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》，2017年粗鋼產(chǎn)量前5家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計為20965.17萬噸，占全國粗鋼產(chǎn)量的比重為25.21%；前10家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計為30722.16萬噸，占全國的比重為36.94%；前15家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計37763.85萬噸，占全國的比重為45.40%。
22017年前5家鋼企粗鋼集中度提高
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會只統(tǒng)計會員企業(yè)的產(chǎn)量，而全國粗鋼產(chǎn)量則由國家統(tǒng)計局統(tǒng)一發(fā)布，國家統(tǒng)計局所統(tǒng)計的粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)來自于黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)中的規(guī)模以上企業(yè)。2016年粗鋼集中度指標計算分為兩種情況。
一種情況是將2016年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》所發(fā)布的2016年全國粗鋼產(chǎn)量（80836.57萬噸）作為2016年粗鋼集中度指標的“母項”，則2016年粗鋼產(chǎn)量前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國粗鋼鐵產(chǎn)量的比重為21.89%；前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國的比重為34.09%；前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國的比重為42.49%。由于2016年底參與粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計的規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量與2017年底參與粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計的規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量存在差異，通常將2017年發(fā)布的本年度粗鋼產(chǎn)量與2016年發(fā)布的本年度粗鋼產(chǎn)量之間的比較稱為“名義同比（或比較）”。據(jù)此，2017年粗鋼排名前5家、前10家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼表觀性集中度指標從名義同比的角度看，分別比2016年提高了3.32個百分點、2.85個百分點、2.92個百分點。
另一種情況是根據(jù)2017年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》所發(fā)布的上年同期（即2016年）全國粗鋼產(chǎn)量作為2016年粗鋼集中度指標的“母項”，上年同期（即2016年）粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計與當年（2017年）粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計在規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)量上保持一致，通常稱為“同口徑比較”。2017年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》所統(tǒng)計的上年同期（即2016年）粗鋼年產(chǎn)量為78713.15萬噸，2016年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》所統(tǒng)計的2016年當年粗鋼產(chǎn)量為80836.57萬噸，二者相差2123.42萬噸。以2016年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》為依據(jù)所計算出的2016年粗鋼集中度指標因母項偏大而相對偏低。
2017年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》所發(fā)布的粗鋼產(chǎn)量同比增減量是同口徑比較，這便于分析粗鋼產(chǎn)量排名前5家企業(yè)、前10家企業(yè)、前15家企業(yè)增減產(chǎn)情況對該年度集中度指標的影響程度。以2017年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》所發(fā)布的2016年粗鋼產(chǎn)量為2016年集中度指標的母項，則2016年前5家鋼鐵集團粗鋼產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重為22.48%，前10家鋼鐵企業(yè)集團粗鋼產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重為35.01%，前15家鋼鐵企業(yè)集團粗鋼產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重為43.63%。在企業(yè)數(shù)量同口徑的情況下，2017年前5家、前10家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標同口徑分別比2016年提高了2.73個百分點、1.93個百分點、1.77個百分點。
2016年粗鋼集中度指標因母項（全國粗鋼產(chǎn)量）不同，在不同統(tǒng)計年度出現(xiàn)兩種不同的統(tǒng)計結果，這主要是因為參與粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)量在不同統(tǒng)計年度發(fā)生了變化。目前，國家統(tǒng)計局尚不公開發(fā)布各年度參與產(chǎn)量統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)量。但其在發(fā)布黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)財務指標時涵蓋了黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量。這一統(tǒng)計指標雖然不能準確反映參與粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)量，但可以反映出鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的基本變化趨勢。如2017年底，國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為8545家，較2016年減少了670多家，而且自2014年起其統(tǒng)計的黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量呈逐年下降的趨勢。規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)量的調(diào)整必然使各年度產(chǎn)量統(tǒng)計報表中“去年同期產(chǎn)量”與上一年度所發(fā)布的“本年度產(chǎn)量”出現(xiàn)不一致性的現(xiàn)象。由于鋼鐵行業(yè)具有較強的規(guī)模經(jīng)濟屬性，規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)量的減少，一方面表明存續(xù)企業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模在擴大，另一方面表明鋼鐵行業(yè)的市場環(huán)境在逐步改善。特別是2016年、2017年，鋼鐵行業(yè)踏踏實實地開展去產(chǎn)能工作，優(yōu)勝劣汰的競爭機制在逐步完善，一部分競爭力弱的企業(yè)甚至不規(guī)范企業(yè)、惡性競爭企業(yè)在退出，鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織結構得到不斷優(yōu)化。
3企業(yè)統(tǒng)計口徑調(diào)整未能帶動前15家粗鋼集中度指標的提升
粗鋼集中度指標的年度比較應該考慮到行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量的變化，如2017年黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)了下降，如果僅根據(jù)2017年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》所發(fā)布的數(shù)據(jù)對粗鋼集中度指標進行同口徑對比，則忽略了企業(yè)數(shù)量減少對整個鋼鐵行業(yè)規(guī)模的影響，這是不嚴謹?shù)?。因此，在分析粗鋼集中度指標年度變化時，應以各年度12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》的當年全國粗鋼產(chǎn)量為當年集中度指標的母項，即下文談及的2016年度粗鋼集中度指標的是以2016年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》的當年粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)為依據(jù)。
重組使前5家鋼企的粗鋼集中度指標提升3.32個百分點。
2017年粗鋼產(chǎn)量前15家企業(yè)中，寶武集團是該年度新出現(xiàn)的獨立統(tǒng)計單位。假設寶武集團2017年沒有對寶鋼、武鋼的產(chǎn)量進行合并統(tǒng)計，則單獨統(tǒng)計的寶鋼鐵集團2017年粗鋼產(chǎn)量為3457.43萬噸，排名第3位；武鋼集團2017年粗鋼產(chǎn)量為3081.84萬噸（包含了武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司的粗鋼產(chǎn)量），排名第5位。由于調(diào)整后的寶鋼集團、武鋼集團粗鋼產(chǎn)量均進入前5名，并改變了前15家鋼鐵企業(yè)名單，則這一調(diào)整對前5家、前10家、前15家粗鋼集中度指標均產(chǎn)生影響。
鑒于湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司于2017年才將陽春新鋼鐵有限責任公司粗鋼產(chǎn)量合并到該企業(yè)的產(chǎn)量統(tǒng)計當中，假設其未發(fā)生統(tǒng)計口徑的調(diào)整，則湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司2017年粗鋼產(chǎn)量調(diào)整為1731.62萬噸，排名第10位。由于調(diào)整前及調(diào)整后的湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司粗鋼產(chǎn)量排名均在第6位至第10位間波動，故此調(diào)整對前10家、前15家粗鋼集中度指標均未產(chǎn)生影響。
經(jīng)過上述產(chǎn)量統(tǒng)計口徑的調(diào)整后，廣西柳州鋼鐵集團有限公司退出粗鋼產(chǎn)量前15名行列。此時2017年前5家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計為18202.27萬噸，占全國粗鋼產(chǎn)量的比重為21.88%，較調(diào)整前下降了3.32個百分點，與2016年前5家企業(yè)粗鋼集中度指標（2016年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》）相比僅提高了0.01個百分點；2017年前10家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計為28862.2萬噸，占全國粗鋼產(chǎn)量的比重為34.70%，較調(diào)整前下降了2.24個百分點，與2016年前10家企業(yè)粗鋼集中度指標相比僅提高了0.61個百分點；2017年前15家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計為36250.93萬噸，占全國粗鋼產(chǎn)量的比重為43.59%，較調(diào)整前下降了1.82個百分點，與2016年前15家企業(yè)粗鋼集中度指標相比提高了1.1個百分點。
因此，寶武集團的成立及湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司統(tǒng)計口徑的擴大使2017年粗鋼產(chǎn)量排名前5家的粗鋼集中度指標提升了3.32個百分點，使前10家的粗鋼集中度指標提升了2.2個百分點，使前15家的粗鋼集中度指標提升了1.82個百分點。
增產(chǎn)使2017年前15家粗鋼集中度指標提升3.37個百分點。
2017年粗鋼產(chǎn)量前5家鋼鐵企業(yè)合計增產(chǎn)1300.48萬噸，增產(chǎn)幅度為6.61%，其中寶武集團、江蘇沙鋼集團、鞍鋼集團公司、首鋼集團合計增產(chǎn)1386.08萬噸，表明前5家企業(yè)粗鋼集中度指標的提升主要由這4家企業(yè)的增產(chǎn)所致。如果這4家企業(yè)2017年的粗鋼產(chǎn)量保持2016年水平，則2017年前5家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計為19579.09萬噸，占全國粗鋼產(chǎn)量的比重為23.54%，較調(diào)整前下降了1.67個百分點，與2016年前5家企業(yè)粗鋼集中度指標（2016年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》）相比提高了1.65個百分點。由此可判定這4家企業(yè)的增產(chǎn)使2017年粗鋼產(chǎn)量前5家粗鋼集中度指標提升了1.67個百分點。
2017年粗鋼產(chǎn)量前10家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計增產(chǎn)1999.06萬噸，增產(chǎn)幅度為6.96%。在這10家企業(yè)中共有8家企業(yè)增產(chǎn)，合計增產(chǎn)量為2218.51萬噸，假定這8家企業(yè)2017年的粗鋼產(chǎn)量保持2016年水平，則2017年前10家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計為28503.65萬噸，占全國粗鋼產(chǎn)量的比重為34.27%，較調(diào)整前下降了2.67個百分點，與2016年粗鋼產(chǎn)量前10家企業(yè)粗鋼集中度指標相比僅提高了0.18個百分點。由此可判定這8家企業(yè)的增產(chǎn)使2017年前10家粗鋼集中度指標提升了2.67個百分點。
2017年粗鋼產(chǎn)量前15家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計增產(chǎn)2585.18萬噸，增產(chǎn)幅度為7.35%。在這15家企業(yè)中共有13家企業(yè)增產(chǎn)，合計增產(chǎn)量為2804.63萬噸，假定這13家企業(yè)2017年的粗鋼產(chǎn)量保持2016年水平，則2017年前15家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計為34959.22萬噸，占全國粗鋼產(chǎn)量的比重為42.03%，較調(diào)整前下降了3.37個百分點，與2016年前15家企業(yè)粗鋼集中度指標相比下降了0.46個百分點。由此可判定這13家企業(yè)的增產(chǎn)使2017年前15家粗鋼集中度指標提升了3.37個百分點。
綜上所述，如果2017年粗鋼產(chǎn)量前15家鋼鐵企業(yè)中的13家增產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量與2016年持平，則2017年前5家、前10家粗鋼集中度指標會高于2016年，但前15家粗鋼集中度指標會比2016年低0.46個百分點；假如寶武集團產(chǎn)量報表未進行合并，湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司統(tǒng)計口徑?jīng)]有擴大，則2017年前5家、前10家、前15家粗鋼集中度指標都會高于2016年。據(jù)此可初步判定在企業(yè)統(tǒng)計口徑調(diào)整的前提下如果粗鋼產(chǎn)量前15家企業(yè)只減產(chǎn)或僅產(chǎn)量持平，則前15家粗鋼集中度指標會低于2016年，表明企業(yè)統(tǒng)計口徑調(diào)整未能帶動前15家粗鋼集中度指標的提升。
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